开头一段游戏般的剪影动画，描述克里夫的过去经历，克里夫小时候父母被杀，独自来到大城市被带到宫中做了贵族，学习魔法，能力得到了认可，之后被冒险者队伍吸引，也想加入队伍做任务。
艾莉丝这边和瑞杰路德在城里闲逛，发现了魔族受歧视的情况。之后艾莉丝来工会接下了讨伐哥布林的任务，正好克里夫也在这里，拉着一个队伍想加入被拒绝，接着自吹自擂，显得很傲慢，眼看要发生冲突，艾莉丝过来阻止，对方看到艾莉丝的形象，知道她很强就退后了。没想到克里夫火了，表示不要擅自来干扰，这种小冲突我自己用魔法就可以解决，骂艾莉丝是丑女，艾莉丝忍不住揍了克里夫一顿。
之后克里夫跟在艾莉丝后面道歉，见识了艾莉丝的实力后克里夫想和艾莉丝组队被拒，艾莉丝说鲁迪乌斯是最强的，但是还是对克里夫的水平好奇，同意其一起行动。接着艾莉丝与一群哥布林肉搏，克里夫在后面咏唱施法，一个大火球冲过来，还好艾莉丝反应快躲过去，哥布林们被烧的有些碳化，用来换报酬的耳朵都无法收集了。克里夫继续自吹，艾莉丝对克里夫有些无语，表示克里夫没什么用，克里夫不死心邀请艾莉丝到旁边的森林里冒险，这样能展示自己真实的实力，艾莉丝本来是拒绝的被激将法说服，二人走进森林，结果二人都没记住路线，进入森林迷路了。
艾莉丝靠气息感知到了周围人的位置，二人走过去发现这里发生了一场战斗，现任教皇派的一批专业刺客袭击了还是小孩的下一任教皇候选人，小孩由一个神殿骑士团的骑士保护，艾莉丝虽然也感到有些危险还是不顾克里夫的阻拦冲了上去，贡献了一段优秀战斗作画。艾莉丝杀死几人保护了小孩，不过还是被跑了一个。克里夫被艾莉丝战斗的身姿吸引了。克里夫有所顾忌的带着个头盔出现，艾莉丝告诉神殿骑士自己是deadend的瑞杰路德，是斯佩尔多族。接着神殿骑士作为回报带迷路的二人走出了森林，倒在地上还没死透的暗杀人员认出了克里夫的背影，不解为什么他和神殿骑士在一起。瑞杰路德出来亮出deadend的身份质问为什么伤害小孩，刺客表示疑问，为什么你这魔族要保护这小孩，她们是排斥魔族的一派，我们现任教皇派才是希望与魔族共存的。
傍晚，二人回到城市，克里夫突然向艾莉丝求婚，被拒绝，艾莉丝开始描述鲁迪乌斯有多厉害，克里夫低着头听着心想自己也能击败那样的对手，抬头一看，被神采飞扬，一副幸福表情的艾莉丝惊到了，克里夫似乎看到了艾莉丝和鲁迪乌斯走在一起的画面，知道自己比不过鲁迪，与艾莉丝告别离开了。克里夫回到住处回忆之前的战斗，接着接到消息，自己的老师被流浪魔族打倒了，之后大概会发生与大主教派的冲突。克里夫开始写信，心里想着鲁迪乌斯。
艾莉丝这边回到住处发现鲁迪被打了。
鲁迪和艾莉丝两人互相珍视，克里夫这个角色半罐子水响叮当的表现属实让人喜欢不起来。我看这番似乎还是喜欢站CP，希望艾莉丝和鲁迪能够多多互动。